联通50亿A股获准发行 发行价2.30元/股

央视国际 (2002年09月17日 08:59)

　　中国证券报消息：经中国证监会核准，中国联通A股今日开始发行（网下申购期为9月17日－19日，市值配售申购日为9月20日），发行股数为50亿股，发行价格为2.30元/股，市盈率为20.23倍（全面摊薄）。预计扣除发行费用后的募集资金为112.6亿元，将全部用于收购联通集团持有的联通BVI公司的股权。本次A股发行完成后的总股本为19，696，596，395股，按此口径测算的该公司每股收益为0.12元，市盈率为18.73倍。

　　据悉，此次发行采取网下向法人投资者（包括战略投资者、一般法人、证券投资基金）配售和网上向二级市场投资者定价配售发行相结合的方式。网下配售计划数量为22.5亿股（占发行总量的45％），其余27.5亿股向二级市场投资者定价配售发行。网下最终的配售数量将取决于市值配售申购后回拨机制的执行情况。

　　法人投资者的有效定单分为战略投资者定单和一般法人投资者定单两大类。计划将不超过发行总量的25％（即不超过12.5亿股）的股票配售给战略投资者。战略投资者应承诺其持有的股票自上市之日起锁定12－18个月。参与网下配售的证券投资基金视同一般法人投资者，一般法人投资者定单的锁定期为6个月。

　　中国联通A股招股说明书特别提示，公司是一家特别限定的控股公司，经营范围仅限于通过联通BVI公司持有联通红筹公司的股权，而不直接经营任何其他业务。公司对联通红筹公司、联通运营公司拥有实质控制权，收益来源于联通红筹公司。

　　据招股书披露，联通集团出售联通BVI公司股权所得资金，将通过增资方式全额投入联通新时空用于CDMA网络建设。资金投入联通新时空后，将由联通新时空根据实际情况自行决定用于偿还CDMA网络一期建设形成的银行贷款，或支付CDMA网络一期建设的设备货款。（李山）

责编：杨洁