国美融资32亿港元 今日复牌

制图吴尚楠

　　京华时报6月23日报道停牌211天的国美电器（00493.HK）融资计划昨天水落石出，融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。这不但稳固了国美的财务基础，同时为国美的未来发展提供了有力的资金保证。国美股票将于今天复牌。

　　贝恩投资18亿港元

　　国美电器昨天发布公告，已和国际私募基金贝恩投资旗下的BainCapitalGloryLimited签订投资合作协议，贝恩以18.04亿港元认购国美新发行的七年期的可换股债券。初始转换价为每股1.18港元，较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4％。

　　另外，国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售，每100股现有股份获发18股新股，认购价为每股0.672港元,为停盘前的最后收市价每股1.12港元的60%。贝恩投资通过另一家关联企业BainCapitalGloryIILimited作为此次公开发售的独家包销商。

　　按照这个方案，贝恩投资将最终持有国美扩大的已发行股本的9.8％至23.5％（假设新可换股债券全部换股、全面摊薄，需取决于现有股东参与供股的情况）。贝恩投资将提名三名非执行董事席位。

　　黄光裕家族仍是第一大股东

　　完成融资后，国美原大股东黄光裕家族第一大股东的地位仍保持不变。

　　国美董事会主席兼总裁陈晓说，公司没“考量”过出售黄光裕股份。

　　国美公告还披露，基于安永会计师事务所对国美电器上市公司关联交易和内部控制的审阅以及国美电器内部的审计报告，国美电器董事会确认，公司资产和资金没有任何被挪用或占用的问题，公司财务状况良好。

　　公司将采取期权计划

　　陈晓表示，接下来国美将采取期权计划。目前该计划已经得到相关部门的批示，近期会通过港交所进行具体信息披露，陈晓希望通过期权计划提高管理层积极性，“使国美管理团队更加努力为公司做贡献。”

　　陈晓介绍，与去年四季度相比，今年第一季度公司业务有所改善,预计下半年出现显著改善和提升。